企业内训 · 系统介绍 + 操作教程

凯迪 ERP 系统使用教程

ERP + OA 一体化平台 · 从登录到全流程闭环，手把手教会怎么用
33功能模块
170业务页面
10自动联动链
100%需求表契合度
凯迪科技 · 2026

目录

一系统是什么（介绍 + 功能全景）
二登录系统
三凯迪组织视图：一眼看全
四部室工作台：找到你的活
五录一条业务台账（增删改查）
六合同台账 + 一键派生分包
七商机 → 转投标
八中标 → 自动建项目+合同
九项目360：整条流程链闭环
十自动联动留痕
十一业务逻辑闭环示意图
十二14 条自动联动规则
第一章
系统是什么
凯迪 ERP 是一套「ERP + OA 一体化」平台，把市场、研发、工程、生产运营、合同资金、管控、行政全部业务搬到一个系统里，并用流程链自动串起来。
OA（协同层）
发起 / 审批 / 待办 / 通知 / 公文，全员每天用
ERP（业务主干）
项目 / 合同 / 资金 / 招投标 / 研发 / 运营… 统一数据库 + 流程驱动
财务 T+（核算）
做账 / 凭证 / 报表，与 ERP 打通

规模：33 个功能模块、170 个页面，后端 90 个数据实体 / 98 个接口控制器，全部真实持久化。

怎么组织：上层是「部门视图」（按 10 中心 / 29 部室排列，找功能不用记菜单），底层是统一中台模块 + 流程链。

最大特点：10+ 条业务自动联动链——中标自动建项目合同、合同批了自动出用印单、收款自动出发票、付款自动出凭证、验收自动归档，全程留痕。

契合度：甲方需求表 10 中心 / 29 部室 / 260 功能块，100% 全部落地。

第一步 · 登录
1　登录系统
打开系统网址（内测：https://resonant-elated-launder.ngrok-free.dev），用内测账号登录。
1234输入用户名（admin）

操作步骤

  1. ① 在「用户名」框输入账号，如 admin
  2. ② 在「密码」框输入密码 123456
  3. ③ 点蓝色「登录」按钮进入系统
  4. ④ 内测账号：admin / zhangwei / lina，初始密码都是 123456
登录后默认进入个人空间，顶部第一个模块就是「凯迪组织视图」。
第二步 · 总览
2　凯迪组织视图：一眼看全
这是整套系统的门户。它按甲方需求表的组织架构（10 个中心 / 29 个部室 / 260 个功能块）排列，并实时标出每块做到了什么程度。
12345100% = 甲方需求表全部功能块都已落地

操作步骤

  1. ① 顶部导航第一个模块「凯迪组织视图」
  2. ② 左上大数字＝表格契合度（已做到 100%）
  3. ③ 绿色进度条＝已建可用 260 / 共 260 项
  4. ④ 下面 10 个中心卡片，每个显示该中心完成度
  5. ⑤ 点中心里的任意「部室」蓝色按钮 → 进入部室工作台
所有中心都已 100%，整条进度条全绿。
第三步 · 找功能
3　部室工作台：找到你部门的活
点任意部室进来，就是这个部门要用的全部功能——每个功能块都能点开进入真实页面。
123456绿色=可用，点「打开」进真实页面

操作步骤

  1. ① 面包屑：组织视图 / 中心 / 部室
  2. ② 该部室用到的系统标签（OA / 财务T+ / ERP）
  3. ③ 覆盖度
  4. ④ 功能板块卡片：绿=可用、蓝=部分、灰=规划中
  5. ⑤ 点「打开」直接进入该功能的真实页面
  6. ⑥ 底部「与其他部门协作」：和哪些部门自动交换数据
这一层是「部门视图」——按你的部门组织，找功能不用记菜单。
第四步 · 最简单的操作
4　录一条业务台账（增删改查）
最基础的操作：任何业务台账（这里是污水厂「工艺运行台账」）都能新建、编辑、删除，数据存进真实后端、刷新仍在。
1234点这里新建一条记录

操作步骤

  1. ① 点右上「+ 新建」打开录入表单
  2. ② 填写字段（日期、进出水量、COD、状态…）后保存
  3. ③ 列表里每行可点进去「编辑 / 删除」
  4. ④ 状态列自动语义着色（达标绿 / 超标红）
  5. ⑤ 顶部搜索框可按关键字快速过滤
数据写入后端 biz_record 真实数据表（不是前端假数据），可查询、可统计。
第五步 · 进阶
5　合同台账 + 一键派生分包
合同中心管理全部合同；总包合同可一键「派生分包」，系统自动倒换甲乙方、并校验分包累计不超总包（成本控制）。
123HT-B2-F1/F2 就是自动派生出来的分包合同

操作步骤

  1. ① 合同列表（含总包、分包，分包编号带 -F1/-F2）
  2. ② 点任一合同行进入详情抽屉
  3. ③ 详情里：履约进度、关联发票/付款/用印、变更记录
  4. ④ 总包合同详情有「派生分包」按钮 → 填分包商和金额
  5. ⑤ 系统自动：我方变发包甲方、分包商为乙方；分包超总包会被拦截
合同的生效、用印、回写已开票/已付款额都由流程自动联动（见第八章）。
第六步 · 业务流程（起点）
6　商机 → 转投标
业务流程链的起点。在 CRM 看到机会，点商机详情里的「转投标」，系统自动建一张投标台账——不用去投标模块重录。
12点「详情」进抽屉，里面有「转投标」按钮

操作步骤

  1. ① 商机管理列出所有销售机会
  2. ② 点某商机的「详情」打开抽屉
  3. ③ 抽屉右上「转投标」→ 自动生成投标台账（投标准备）
  4. ④ 商机阶段自动推进到「方案报价」
链路：情报线索 → 商机 →(转投标)→ 投标 → 中标 → …
第七步 · 业务流程（中标自动化）
7　中标 → 自动建项目 + 总包合同
把投标状态改成「中标」，系统自动建项目台账 + 总包合同草稿——金额、甲方自动带入，不用手工再录。
12状态改「中标」→ 自动建项目+合同

操作步骤

  1. ① 投标台账管理所有投标项目
  2. ② 把某投标状态改为「中标」
  3. ③ 系统自动：建项目台账(phase=中标) + 总包合同草稿
  4. ④ 自动联动留痕里能看到这两个动作
这条就是「招投标 → 项目 → 合同」的自动接力。
第八步 · 流程闭环（核心）
8　项目360：整条流程链一屏看全
这是整套系统的灵魂页。选一个项目，把它从商机线索到归档的整条生命周期画成一条链，绿色「自动」徽标标出哪几步是系统替你接力做的。
1234业务流程链：7 段闭环，绿色徽标=系统自动触发

操作步骤

  1. ① 右上选项目
  2. ② 资金汇总：合同总额 / 已付款 / 已开票
  3. ③ 业务流程链：商机线索→投标→合同→用印→开票收款→付款→验收归档
  4. ④ 带「自动」徽标的步骤＝系统自动接力（合同/开票/付款）
  5. ⑤ 下面卡片：该项目关联的合同/发票/付款/用印/档案全在一屏
这页就是回答「这套系统到底替凯迪把活干通了没有」——一屏说清。
第九步 · 看系统替你干了什么
9　自动联动留痕
所有自动接力都在这里留痕。一个业务事项办结后，系统自动写了哪些下游单据/状态，全程可追溯。
12来源事项 → 系统自动产生的联动动作

操作步骤

  1. ① 数据中心 → 自动联动留痕
  2. ② 左列「来源事项」：触发的业务办结
  3. ③ 右列「联动动作」：系统自动写的下游（生成付款/用印/发票/归档…）
  4. ④ 一个事项可产生多个联动动作（如验收→项目验收+项目归档）
这是「流程驱动」的证据——不是人工搬数据，是系统自动接力。
第十一章
业务逻辑闭环 · 示意图
从市场线索一直到归档，整条业务怎么在系统里自动接力跑通：
第十二章
14 条自动联动规则
某个业务动作办结后，系统自动写下游单据/状态（数据中心「自动联动留痕」全程可查）：

把"组织架构图"做成了"会自己跑的系统"

部门只是导航视图，底层按业务对象 + 流程链组织；
甲方需求表 100% 落地，10 条流程自动接力，全程留痕可查。
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