# 审计单元：设计研究中心 / 咨询可研院
职责：对接省、市咨询可研院办事处，并开拓承接咨询可研业务的省、市咨询可研院
功能模块数：8

## 1. 项目全生命周期管理  (OA:审批 T+:)
商机与立项管理 支持项目意向申报、商机评估（项目预算、客户需求、时限等维度的初筛与优先级排序）。项目立项在线审批，可关联可行性分析报告上传，明确项目范围、时间、成本等目标。按项目类型（可行性研究/项目评估/规划咨询/专题研究）自动匹配不同的立项审批流程。 任务分解与计划编制 支持按WBS（工作分解结构）将项目总任务逐层拆解为可执行的子任务，明确负责人、起止时间、依赖关系及交付成果。内置不同咨询业务类型的标准化计划模板库。 进度跟踪与看板 任务负责人可通过多端（PC端、移动端）更新任务进度，系统自动同步至项目全景视图和甘特图。管理者可直观查看各任务推进状态。对逾期任务自动触发系统消息、邮件等多渠道提醒。 项目文档归档 每个项目形成独立档案库，自动关联项目全过程产生的文档（立项文件、中间成果、最终报告、评审意见等），确保可追溯。 结项与验收管理 支持在线提交验收材料（研究报告、成果证明等），自动流转至验收专家组进行评审，记录评审意见并形成验收结论。项目结项后自动触发归档流程和知识沉淀流程。

## 2. 咨询报告编制管理  (OA: T+:)
在线协同编制 支持可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、项目建议书等各类报告的在线编制，从任务分配到协同作业、报告审核、成果签发全流程在线实施。支持多人在线协同编辑、批注和版本管理。 模板与标准管理 内置各类报告的标准化模板（如可行性研究报告的结构化框架、章节模板）。强制要求从预设维度（如技术可行性、市场分析、投资估算、风险评估等）填写，确保报告全面性。 审核与签发流程 配置多级审核节点（编制人→复核人→审核人→批准人）。审核意见在线留痕，支持在线批注、评分或质疑。最终成果支持电子签名后锁定。 投资估算与数据联动 报告中的投资估算模块可与财务数据、价格库、人力成本库联动，确保估算项完整且价格基准准确。支持导出符合特定评审要求的格式文件。

## 3. 专家库与人力资源协同  (OA: T+:)
专家档案库 建立内外部专家档案，记录专家基本信息、专业领域（市政、交通、水利、建筑等）、职称、从业年限、评审经历、擅长方向等。支持按专业领域、地区、经验等级等多维度检索筛选。 项目团队组建 项目经理可根据项目需求（专业领域、人员能力要求、工时需求）在系统中发起人员申请，系统基于专家库和现有人员负载情况智能推荐或辅助调配。集成人员能力标签、工时统计、排班计划等功能。 工时管理与成本归集 咨询人员按项目记录实际投入工时，系统自动归集人工成本，为项目成本核算和产值考核提供依据。 绩效与产值考核 按项目类型、专业角色配置产值分配规则。项目完成后自动计算各参与人员的产值贡献，关联绩效考核体系。支持积分制绩效评估机制。 专家评审管理 在项目评审、中期检查、结题验收等环节，支持从专家库中随机或按条件抽取评审专家，在线发送评审邀请，记录评审意见和打分结果。

## 4. 知识管理与成果沉淀  (OA: T+:)
知识采集与入库 支持多渠道知识输入：① 项目结项后自动归档咨询成果至知识库；② 员工主动提交总结报告、技术难点分析、客户反馈等；③ 对接外部资源，接入国家标准库、行业白皮书、政策法规库等。 智能分类与标签 采用“主题+属性”双维度分类法，主题维度按业务类型（市政、交通、水利、建筑等）和项目阶段划分，属性维度包括适用场景、风险等级、关联法规等标签。 全文检索与知识图谱 支持关键词检索和语义模糊匹配，在海量文档中快速定位所需信息。通过AI构建知识关系网络，实现关联推荐，如查询某项技术时同时推荐类似案例失败教训、相关国标条款、历史成本数据等。 权限控制与版本管理 公共知识库与项目知识库分类管理。不同岗位人员按权限访问知识资源，所有修改记录可回溯，重要文档支持多版本并存（初稿、评审版、终稿）。

## 5. 市场经营与招投标管理  (OA: T+:)
客户关系管理 记录客户基本信息、合作历史、满意度评分、投诉建议等，生成客户画像。支持客户关怀提醒、复购机会分析。 商机跟踪与销售漏斗 支持从商机识别→评估→跟进→转化的全过程管理，记录每个商机的预算、需求、竞争态势、跟进进展等。可自定义商机阶段和转化率分析。 投标管理 覆盖投标全过程：招标信息采集→标书编制→投标评审→投标报价审批→投标保证金管理→中标/落标归档。建立投标知识库，归档过往投标文件、报价策略和评审记录。 合同管理 支持合同录入、审查、履约管理、付款管理、变更管理、收款计划、开票管理等。合同与项目、收款、开票全链条关联，打通客户、项目、合同、结算的全链条数据。

## 6. 财务管理与成本核算  (OA: T+:)
项目预算管理 建立多层级预算体系（总预算→子项预算→单项费用），支持标准化预算科目表（人工成本、差旅费、外协费、评审费等）。预算编制时与价格库联动确保基准准确。 费用报销与控制 项目执行过程中的费用报销自动归集到对应项目预算科目，超预算时自动触发预警。与项目进度挂钩的费用申请管控。 项目成本归集 按项目维度归集人工成本（工时×费率）、直接成本（差旅、外协、采购等）、间接成本（分摊）。支持“成本法”“节点法”等多种收入确认方式。ERP平台通过实时采集项目执行数据，自动计算项目实际成本，并与预算成本对比，进行预算控制和成本归集。 产值分配与奖金核算 按项目产值确认规则自动计算各参与人员/部门的产值，关联绩效考核结果生成奖金分配方案。 经营分析报表 自动生成项目盈亏表、部门损益表、客户贡献分析、业务类型收入分析等BI报表。支持多维度穿透查询。

## 7. 合规风控与审计追溯  (OA: T+:)
风险识别与评估 在项目立项阶段支持风险评估，系统可集成分析模型，根据输入参数模拟项目潜在风险（市场风险、技术风险、合规风险等），给出量化预警。建立项目风险日志，对各类风险进行分类管理和动态跟踪。 合规性检查 内置咨询报告编制的合规性检查规则（如投资估算编制规范、报告章节完整性校验）。报告提交时自动触发合规预检。 操作日志与审计追踪 所有关键操作（报告修改、审批意见、费用报销、人员调配）记录操作人、时间、动作内容。核心数据不可删除，仅可变更并保留历史版本，满足审计合规要求。 电子证据链 咨询成果报告的编制过程、审核意见、修改痕迹、最终签发等全流程在线留痕，形成完整、可审计的数字档案。

## 8. 与其他部门的接口要求  (OA: T+:)
申报服务部 咨询报告中提取的关键结论（如投资规模、经济效益指标、可行性结论等），用于申报材料的编制；项目清单及成果汇总表 知识产权部 咨询项目中产生的评估方法创新、分析模型等可申请专利的知识成果；需提供原始研究数据作为专利实验数据证据 实验室 咨询项目中若涉及检测验证需求（如工程材料检测、环境指标测试），需实验室提供检测报告和数据 财务部 项目预算、费用报销、收款开票、成本分摊凭证 人力资源部 人员档案、工时数据、绩效考核结果、培训记录
