# 审计单元：市场部 / 经营部
职责：对接办事处、分公司，开拓新的办事处及分公司，挖掘市场，开展招投标工作。
功能模块数：11

## 1. 市场信息与商机管理  (OA:审批 T+:)
市场信息采集 从公开招标网站、行业信息、客户渠道等采集项目信息（项目名称、业主、地点、投资额、招标时间等）。支持手动录入或RPA自动抓取。按区域、行业、规模分类存储。 商机评估与立项 对潜在项目进行初评（是否符合公司战略、技术能力、资金要求、预期利润率）。评估通过后生成商机立项，指派经营负责人。记录评估意见、风险点。 商机跟踪 记录每次客户接触（拜访、电话、邮件、会议），自动生成联系记录。设置下次跟进提醒。支持移动端录入，上传拜访照片/纪要。 竞争对手分析 记录主要竞争对手（技术特点、报价策略、历史中标情况）。在投标分析时可调用对比。 商机阶段管理 自定义商机阶段（信息收集→初步接洽→技术交流→投标/报价→商务谈判→中标/丢标）。系统自动统计各阶段转化率。 市场项目分析  统计具有特殊项的开标记录，筛选潜在对手。分类统计中标率及下浮率汇总。分区域、公司类型、金额、项目类型统计中标汇总表

## 2. 市场推广与活动策划  (OA: T+:)
1.  用 AI 在资料上直接做推广文案，自动生成多平台版本（海报文案、朋友圈文案等） 2.  AI 对数据报表自动分析，给出营销活动的复盘结论和优化建议

## 3. 招投标管理  (OA: T+:)
招标文件管理 下载招标文件、澄清文件、答疑文件等。记录购买标书费用、保证金缴纳及退回情况。设置投标截止时间提醒。 投标决策与任务分配 组织投标决策会（技术、商务、成本、法务参加），在线记录决策结果。通过后自动生成投标任务清单（编制标书、报价、准备资质、现场踏勘等），指派责任人及完成时限。 投标文件编制 在线协同编制投标文件（商务标、技术标、报价单）。支持版本控制、在线批注。与资质库、业绩库、人员证书库联动，自动插入证明材料。 投标报价管理 关联成本控制部的成本测算数据，自动生成报价明细（直接费、间接费、利润、税金）。支持多种报价策略（低价、合理价、高价）。报价需经经营部负责人、财务、高管审批。 投标审核与用印 投标文件定稿后，进行合规性审核（是否满足招标文件实质性要求）。审核通过后申请电子签章或物理用印。记录用印文件哈希值。 开标与中标管理 记录开标时间、地点、结果（中标/未中标/废标）。中标后自动生成中标通知书归档，并触发合同签订流程。未中标项目登记丢标原因分析，存入案例库。 投标保证金管理 记录每笔投标保证金的金额、缴纳方式、退还状态。逾期未退自动催办。

## 4. 客户关系管理（CRM）  (OA: T+:)
客户档案 建立客户（业主、总包方、政府单位）档案：基本信息、行业类型、信用等级、合作历史、关键联系人（生日、职务、偏好）。支持上传营业执照、资质文件。 客户分级与授信 按合作金额、回款及时性、战略重要性将客户分为A/B/C/D级。对不同级别客户设置不同的合同审批权限、信用额度。 客户互动记录 记录所有与客户的互动（拜访、宴请、技术交流、投诉处理），自动汇总形成客户全景视图。设置定期维护计划（如季度回访）。 客户满意度调查 项目交付后自动触发客户满意度问卷（可在线填写）。收集评分及意见，不满意的自动转入投诉处理流程。 客户流失预警 超过预设时间（如6个月）无互动或新合同，系统自动预警，提醒经营人员跟进。

## 5. 客户跟进与转化  (OA: T+:)
1.  客户跟进话术、报价单初稿由 AI 按客户行业 / 需求自动生成 2.  AI 自动整理客户沟通记录，提炼客户需求、异议点，辅助销售快速跟进

## 6. 经营合同管理（侧重商务签订与跟踪）  (OA: T+:)
合同起草与审批 中标后，基于中标通知书及招标文件，在线起草合同（销售合同/服务合同/工程合同）。关联商机、投标文件。合同审批流程：经营部→法务→财务→分管领导→总经理。审批意见在线留痕。 合同版本与用印 合同定稿后锁定版本，支持电子签名或物理用印申请。记录用印人、时间。 合同台账 记录所有经营合同的关键信息：合同编号、客户名称、合同金额、签订日期、工期/服务期、付款方式（预付款、进度款、质保金）、开票情况、回款计划。支持按区域、业务类型、客户分类统计。 合同执行跟踪 与项目管理、财务收款模块联动，实时显示合同执行状态（未开始/进行中/已完工/已结算）。自动提醒合同节点（如应付款日期、应开票日期）。 合同变更 合同变更（金额、范围、工期）需重新走审批流程，原合同归档，新版本关联。记录变更前后的对比及原因。 合同归档 合同签订后自动推送至资料室归档，电子合同与纸质合同关联。

## 7. 经营计划与预算  (OA: T+:)
年度/季度经营计划 编制经营目标：新签合同额、营业收入、回款额、市场占有率、新客户开发数等。按区域/业务部门分解目标。 经营预算 编制经营费用预算（投标费、差旅费、招待费、市场推广费、广告费等）。费用报销时自动扣减预算，超预算预警。 计划执行跟踪 自动汇总实际完成（新签合同额、回款）与计划对比，生成完成率看板。偏差超过10%自动预警。

## 8. 经营数据分析与报表  (OA: T+:)
经营驾驶舱 实时展示：新签合同额（当年/当月）、中标率、回款率、重点客户贡献、区域分布、业务类型分布。支持下钻至明细。 投标分析报表 中标率分析（按区域/行业/客户/报价区间）、丢标原因统计、投标成本分析（投入产出比）。 客户分析报表 客户贡献度（合同额、毛利）、客户流失率、客户满意度趋势。辅助制定客户策略。 合同分析报表 合同执行情况（逾期未回款、即将到期质保金）、合同变更统计。 经营业绩考核 按部门/个人统计：新签合同额、回款额、投标数量、中标率、客户开发数。自动生成考核得分，与绩效系统对接。

## 9. 资质与业绩库管理  (OA: T+:)
企业资质库 管理公司资质证书（营业执照、资质证书、安全生产许可证、高新企业、信用等级等）。记录有效期，到期自动预警。投标时可快速引用。 人员证书库 项目经理建造师证、职称证、安全考核证、技术人员证书等。关联人员档案，记录有效期、继续教育情况。投标时系统自动检查证书是否可用（未过期、未锁定）。 业绩库 管理公司已完成项目的业绩证明（中标通知书、合同、验收报告、用户评价）。按行业、规模、地域分类。投标时自动匹配类似业绩。 奖项荣誉库 管理公司获得的各类奖项（优质工程、科技进步奖、守合同重信用等）。可用于投标加分。 自动更新所有证件、项目、荣誉资料

## 10. 协同与接口要求  (OA: T+:)
成本控制部 项目成本测算数据（用于报价）、合同预算。 财务部 合同收款计划、实际回款、开票信息、投标保证金收退。 法务风险部 合同法律审核、客户信用调查、投标合规性。 项目/工程部 合同执行进度（工期完成比例）、项目变更对合同的影响。 申报服务部 经营业绩数据（用于企业资质申报、评优评先）。 资料室 合同、投标文件、中标通知书等电子/纸质归档。

## 11. 移动端应用  (OA: T+:)
商机录入与跟进 销售人员在外可通过手机快速录入商机、更新跟进记录、设置提醒。 审批流程 投标申请、合同审批、费用报销等移动端处理。 经营看板 手机端查看新签合同额、回款、中标率等关键指标。 客户信息查询 随时查询客户档案、联系人、历史合同。